시드니, 4월17일 (로이터) – 이번 주 미국 실적 발표 시즌이 본격화되면서 월요일 아시아 증시는 조심스럽게 거래되었으며, 중국 데이터는 세계 2위 경제가 어떻게 회복되고 있는지에 대한 통찰력을 제공할 것이다.
CME 선물이 5월에 연준이 1/4 포인트 인상하여 5.0~5.25%를 기록할 가능성이 81%로 나타나면서 시장은 미국 금리 전망에 대해 분위기 변화를 보였습니다.
금요일에 보고된 미국 핵심 소매 판매의 둔화와 인플레이션 기대치의 급등으로 인해 투자자들은 올해 후반에 예상되는 완화 수준을 약 55bps로 낮췄습니다.
ANZ 애널리스트들은 “4월 초 노동시장, 인플레이션, 소비에 대한 데이터는 모두 중앙은행이 할 일이 더 많다는 것을 시사하며 연착륙이나 평탄한 착륙이 급격하고 상대적으로 갑작스러운 활동 위축보다 더 가능성이 높다”고 말했다. . .
“우리의 기본 시나리오는 데이터가 곧 약해지기 시작하지 않는 한 25bp를 두 번 더 인상하는 것이며 시장은 하반기에 금리 인하 비용을 지불해야 합니다.”
3명의 총재를 포함하여 최소 8명의 연준 관리들이 이번 주에 연설할 예정이며 다이얼을 더 움직이기 위해 많은 헤드라인을 장식할 수 있습니다.
이에 따른 경고로 MSCI의 일본 제외 아시아태평양 지수(.MIAPJ0000PUS)는 0.2% 하락했고 일본 니케이(.N225)는 하락했습니다.
EUROSTOXX 50 선물과 FTSE 선물은 모두 0.2% 상승했습니다.
중국 우량주(.CSI300)는 소매 판매, 산업 생산 및 국내 총생산에 앞서 화요일에 1.0%를 추가했습니다.
주말 수치는 신규 주택 가격이 21개월 만에 가장 빠르게 상승하여 소비자 수요와 신뢰를 뒷받침하는 것으로 나타났습니다.
실적 전망 주목
투자자들이 골드만삭스(GS.N), 모건스탠리(MS.N), 뱅크오브아메리카(BAC.N)가 주도하는 실적 발표를 기다리면서 나스닥 선물은 보합세를 보인 반면 S&P 500 선물은 0.2% 상승했습니다.
수익을 보고하는 다른 유명 인사로는 Johnson & Johnson(JNJ.N), Netflix(NFLX.O) 및 Tesla(TSLA.O)가 있습니다.
BofA 애널리스트 Savita Subramanian은 2023년 전망에 대해 더 낙관적이지만 애널리스트들은 1분기 S&P 500 수익이 전년 대비 5.2% 감소할 것으로 예상합니다.
BofA는 “전반적으로 우리는 인라인 분기를 예상하지만 전체 1년 동안 더 큰 삭감을 기대한다”고 경고했다. “S&P 500의 2023년 EPS 추정치는 200달러로 여전히 컨센서스 추정치보다 9% 낮습니다.”
Subramanian은 “소비재에 대한 수요는 이미 약해졌고 이제 우리는 서비스를 찾고 있습니다.”라고 말했습니다. “항공사, 호텔, 레스토랑은 거시적이고 힘든 보상(비교 기간)과 임금 압박으로 인한 압박을 느끼고 있습니다.”
채권 시장에서는 연준의 기대치 변화로 미국 2년물 수익률이 지난주 12bp 상승한 4.12%로 상승했습니다.
그럼에도 불구하고 유럽중앙은행(ECB)의 전망은 어둡게 바뀌어 독일의 2년물 수익률이 이번주에 32bp 상승하여 9월 이후 가장 큰 폭으로 상승했습니다.
ECB 선물은 5월 회의의 경우 37bp, 10월 회의의 경우 82bp입니다.
그 큰 변화는 금요일에 하락한 이후에도 지난 주에 유로가 0.8% 상승하는 것을 보았습니다. 월요일 현재 단일 통화는 지난주 $1.1075에서 상승한 $1.0985의 1년 최고치에서 거래되고 있습니다.
적어도 현재로서는 일본은행이 초완화 통화정책을 계속 유지하면서 달러화는 엔화를 능가했습니다. 달러는 지난 주 1.2% 상승한 후 134.13엔에 머물렀다.
달러의 반등은 지난 주 최고치인 $2,048보다 높은 온스당 $2,004에 거래된 금의 빛을 일부 앗아갔습니다.
유가는 감산과 중국 소비 회복에 힘입어 올해 글로벌 수요가 사상 최고치를 기록할 수 있다는 서방 에너지 감시기구의 발언에 힘입어 4주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.
월요일 시장은 배럴당 3센트 하락한 86.28달러를 기록했고, 미국 원유는 5센트 하락한 82.47달러를 기록했습니다.
Wayne Cole의 보고; Kenneth Maxwell의 편집
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