런던(CNN) 스위스 최대 은행인 UBS가 인수하기로 합의 병든 라이벌 크레디트 스위스 이번 긴급 구제금융은 이달 초 미국 은행 2곳의 파산으로 촉발된 금융시장 공황을 막기 위한 것이었다.
스위스 국립 은행은 성명에서 “UPS는 오늘 Credit Suisse 인수를 발표했습니다. 구조는 “금융 안정과 스위스 경제를 보호할 것”이라고 말했습니다.
UBS는 크레디트 스위스를 인수하기 위해 30억 스위스 프랑(32억 5000만 달러)을 지불했는데, 이는 금요일 시장이 마감되었을 때 은행 가치보다 약 60% 낮은 금액입니다. Credit Suisse 주주는 금요일에 1.86 스위스 프랑에 해당하는 UBS 주식에서 0.76 스위스 프랑에 해당하는 금액을 수령하여 크게 전멸될 것입니다. 스위스 규제 당국은 170억 달러 상당의 “엑스트라 1층” 채권(가장 위험한 유형의 은행 대출) 소유자가 모든 것을 잃을 수 있다고 말했습니다.
이례적으로 스위스 정부가 거래에 대한 불확실성을 제거하기 위해 법률을 변경하기로 합의한 후 거래에는 주주 승인이 필요하지 않습니다.
스위스 부채 (씨에스) 수년에 걸쳐 투자자와 고객의 신뢰를 잃습니다. 2022년에는 글로벌 금융위기 이후 최악의 손실을 기록했다. 그러나 지난주 회계에서 “실질적인 약점”을 인정한 후 신뢰도가 급락했고 실리콘 밸리 은행과 서명 은행의 종말은 금리 상승이 일부 금융 자산의 가치를 훼손하는 시기에 더 약한 기관에 대한 두려움을 불러일으켰습니다.
파이낸셜 타임즈는 167년 된 은행의 주가는 관리하는 투자 펀드에서 돈이 쏟아져 들어오고 한때 계좌 소유자들이 하루에 100억 달러 이상의 예금을 인출하면서 주에 25% 하락했다고 보도했습니다. 스위스 국립 은행에서 거의 540억 달러에 달하는 긴급 대출도 출혈을 막지 못했습니다.
그러나 스위스 관리들은 일요일 밤 구조 노력을 조율할 수 있도록 주말까지 “다리를 놓았다”고 말했습니다.
UBS의 Colm Kelleher 회장은 기자들에게 “이번 인수는 UBS 주주들에게 매력적이지만 Credit Suisse에 관한 한 긴급 구조”라고 말했습니다.
그는 기자들에게 “이것은 스위스의 금융 구조와 세계 금융에 절대적으로 필수적”이라고 말했다.
월요일 세계 금융 시스템의 확산을 막기 위해 스위스 당국은 제한된 국가 지원으로 민간 부문 솔루션을 찾기 시작했으며 플랜 B(완전 또는 부분 국유화)를 고려하는 것으로 알려졌습니다.
악셀 리만 크레디트스위스 회장은 성명을 통해 “최근 비정상적이고 전례 없는 상황에서 발표된 합병은 최선의 결정”이라고 말했다.
“지금은 Credit Suisse에게 매우 어려운 시기입니다. 팀이 여러 가지 중요한 레거시 문제를 해결하고 새로운 전략을 구현하기 위해 끊임없이 노력하는 동안 우리는 오늘날 지속적인 결과를 제공하는 솔루션에 도달해야 합니다.”
긴급 인수는 스위스, 미국 및 영국의 금융 규제 당국이 포함된 열띤 협상 끝에 하루 만에 합의되었습니다. UPS (UPS) 그리고 Credit Suisse는 약 1조 7천억 달러의 자산을 보유한 글로벌 금융 시스템에서 가장 중요한 30개 은행 중 하나입니다.
규제 당국은 인수를 높이 평가합니다.
전 세계 금융 시장 규제 당국은 크레디트 스위스를 인수하려는 UBS의 움직임에 환호했습니다.
미국 관리들은 이러한 움직임을 지지하고 인수를 촉진하기 위해 스위스 중앙은행과 긴밀히 협력했다고 말했습니다.
재닛 옐런 미 재무장관과 제롬 파월 연준 의장은 공동성명에서 “스위스 당국이 금융 안정을 지원하기로 한 오늘 발표를 환영한다”고 말했다. “미국 자본 및 유동성 수준. 은행 시스템은 강력하고 미국 금융 시스템은 탄력적입니다.”
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(European Central Bank) 총재는 은행 부문이 여전히 탄력적이지만 ECB는 은행이 필요한 경우 운영 자금을 확보할 수 있도록 충분한 현금을 보유하도록 도울 준비가 되어 있다고 말했습니다.
라가르드는 “스위스 당국의 신속한 조치와 결정을 환영한다”고 말했다. “그들은 적절한 시장 조건을 복원하고 금융 안정성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
영란은행은 “금융 안정을 지원하기 위해” 스위스 당국이 취한 조치를 환영한다고 말했습니다.
“우리는 오늘 발표를 준비하는 동안 국제 관계자들과 긴밀히 협력해 왔으며 그 이행을 계속 지원할 것입니다.”라고 성명에서 말했습니다. “영국 은행 시스템은 자본화되고 자금이 풍부하며 안전하고 건전합니다.”
UBS와 Credit Suisse의 협력 방식
UBS와 Credit Suisse의 글로벌 본사는 불과 300야드 떨어진 취리히에 있지만 은행의 재산은 최근 다른 길을 택했습니다. UBS의 주가는 지난 2년 동안 15% 상승했으며 2022년까지 76억 달러의 이익을 창출할 것으로 예상됩니다. Refinitiv에 따르면 금요일에 주식의 시가 총액은 650억 달러였습니다.
크레디트 스위스 주식은 같은 기간 동안 가치의 84%를 잃었고 작년에는 79억 달러의 손실을 기록했습니다. 지난주 말 기준 가치는 80억 달러에 불과했습니다.
1856년부터 Credit Suisse는 스위스 철도 네트워크의 확장 및 산업화 자금을 조달하기 위해 설립된 SKA(Schweizerische Kreditenstalt)에 뿌리를 두고 있습니다.
스위스에서 두 번째로 큰 은행일 뿐만 아니라 세계에서 가장 부유한 많은 사람들의 부를 감독하고 글로벌 투자 은행 서비스를 제공합니다. 2022년 말까지 직원 수는 50,000명 이상이며, 그 중 17,000명은 스위스에 있습니다.
스위스 국립은행은 유동성을 높이기 위해 UBS와 크레디트스위스에 1000억 스위스프랑(1080억 달러)을 빌려줄 것이라고 밝혔다.
UBS 최고 경영자인 랄프 해머스(Ralph Hammers)가 합병 은행의 CEO가 되고 켈러허(Kelleher)가 회장을 맡게 된다.
이번 인수로 UBS는 5조 달러의 투자 자산을 보유한 세계 최고의 자산 관리자로서의 입지를 강화하고 미주와 아시아에서 성장을 가속화할 것입니다. UBS는 2027년까지 연간 80억 달러의 비용을 절감할 것이라고 밝혔다. Credit Suisse의 투자 은행은 갈림길에 서 있습니다.
켈러허는 “분명히 말씀드리자면 UBS는 크레디트 스위스의 투자 은행 사업을 축소하고 우리의 보수적인 위험 문화에 맞추기를 원합니다”라고 말했습니다.