미국 주식 선물은 실적 중심 단계에서 상승: ​​시장 랩

(블룸버그) — 미국 주식 선물은 빅테크가 인공 지능 붐에서 영감을 받은 높은 가치 평가를 정당화할 수 있는지에 대한 지속적인 랠리를 기대하면서 바쁜 어닝 시즌 한 주 동안 모멘텀을 얻으며 소폭 상승했습니다.

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S&P 500과 Nasdaq 100 계약은 월스트리트가 2조 달러 매도에서 회복된 후 약 0.3% 상승했습니다. 화요일의 초기 결과는 United Parcel Service Inc.의 경우 대부분 긍정적이었습니다. 그리고 제너럴 모터스(GM) 개장 전 거래에서 이익을 얻은 후 주가가 상승했습니다. 펩시코 주식회사 북미지역 거래량이 감소했다는 보고 이후 하락세를 보였습니다.

그러나 주요 이벤트는 Tesla Inc.가 선보이는 “Magnificent Seven” 기술 메가캡이 될 것입니다. 오늘 장 마감 후 먼저 공지하겠습니다. 다음 수요일에는 Meta Platforms Inc., Microsoft Corp.가 그 뒤를 이었습니다. 및 알파벳 Inc.

이번 주에는 180개 기업이 S&P 500 시장 가치의 40% 이상을 차지하는 등 수익이 투자자들의 마음을 사로잡을 것입니다. 기업 이익에 대한 초점은 지정학적 두려움으로 인한 대패와 연준이 금리 인하를 서두르지 않는다는 신호를 보낸 후에 나온 것입니다.

Credit Agricole CIB의 수석 전략가인 Eddie Cheung은 “시장이 여기서 추가적인 통합을 볼지는 수익 발표 이후 AI 수요의 지속 가능성에 대한 평가에 달려 있을 것입니다”라고 말했습니다.

Stoxx Europe 600 지수는 기술 부문이 발전함에 따라 1% 상승했습니다. SAP SE는 인공 지능에 대한 수요 급증으로 독일 소프트웨어 회사의 성장이 가속화되면서 4% 이상 상승했습니다. 제약회사인 Novartis AG는 연간 가이던스를 인상한 후 최대 5%를 추가했습니다.

화요일 PMI 데이터는 유럽의 긍정적인 심리를 강화했습니다. 민간 부문 활동은 독일의 적당한 서비스 부문과 성장 회복을 반영하여 거의 1년 만에 최고 수준으로 상승했습니다. 유럽중앙은행(ECB) 루이스 드 귄토스 부총재는 “경제적 충격이 없다면 6월 금리 인하는 '희망의 성취'가 될 것”이라고 말했다.

씨티그룹은 “우리는 투자자들의 관심을 탄탄한 펀더멘털에 다시 집중시킬 수 있는 현재 실적 시즌에 초점을 맞추고 있다”고 말했다. 전략가 Mihir Tirodkar와 Beata Manthey가 메모에 썼습니다. “우리는 최근 하락세를 매수 기회로 보고 있습니다.”

이야기는 계속된다

2024년 수익률이 사상 최고치를 기록한 후 투자자들의 선호도를 테스트하는 채권 경매 물결을 앞두고 국채는 꾸준한 모습을 보였습니다.

금은 중동의 긴장이 완화되고 중앙은행이 장기간의 위기에 대해 높은 금리를 유지하고 있다는 징후가 나타나는 가운데 거의 2년 만에 최대 일일 하락세를 보인 후 손실을 확대했습니다. 무역업자들이 이스라엘과 이란 사이의 다음 단계에 무게를 두면서 지난 주 공격 교환 이후 적대 행위가 완화될 조짐을 보이면서 석유가 파쇄되었습니다.

제기된 부지

S&P 500 수익률의 과제는 기업이 이미 부풀려진 배수를 뒷받침하는 수익과 전망을 창출해야 한다는 것입니다. Bloomberg Intelligence에 따르면 거대 기업인 Seven의 1분기 이익은 전년 동기 대비 38% 증가할 것으로 예상됩니다.

그러나 AI 기술 분야의 선도적인 칩 제조사인 엔비디아를 제외하면 그룹의 순이익 증가율은 23%로 떨어질 것입니다. 골드만삭스그룹 트레이드 데스크(Trade Desk)가 “지구상에서 가장 중요한 주식”이라고 부르는 엔비디아(Nvidia)는 앞으로 한 달 동안 수익을 보고하지 않을 것입니다.

Deutsche Bank AG 전략가에 따르면, 초대형 성장주와 기술주에 대한 투자자의 포지셔닝은 3월 초 97%에서 현재 77%로 감소했습니다. 이 그룹은 포지셔닝이 과거 평균보다 높은 유일한 부문입니다.

이번 주 하이라이트:

• 미국 신규주택판매, 화요일

• 독일 IFO 비즈니스 환경, 수요일

• 미국 내구재, 수요일

• IBM, Boeing, MetaPlatforms 수익, 수요일

• 미국 GDP, 총 재고, 최초 실업 수당 청구, 목요일

• Microsoft, Alphabet, Airbus 실적, 목요일

• 일본 금리 결정, 도쿄 CPI, 인플레이션 및 GDP 예측, 금요일

• 미국 개인 소득 및 지출, PCE 디플레이터, 미시간 대학교 소비자 심리, 금요일

• Exxon Mobil, Chevron 실적, 금요일

시장의 몇 가지 주요 움직임:

주식

• S&P 500 선물은 뉴욕 시간 오전 6시 56분에 0.3% 상승했습니다.

• 나스닥 100 선물 0.4% 상승

• 다우존스 산업평균 선물은 0.3% 상승했습니다.

• Stoxx Europe 600 지수는 1% 상승했습니다.

• MSCI 세계지수는 0.3% 상승

동전

• Bloomberg Dollar Spot Index는 거의 변화하지 않았습니다.

• 유로는 $1.0654로 거의 변동되지 않았습니다.

• 영국 파운드는 $1.2351로 거의 변동되지 않았습니다.

• 일본 엔화는 달러당 154.80으로 거의 변동되지 않았습니다.

암호화폐

• 비트코인은 0.4% 하락한 $66,270.7을 기록했습니다.

• 이더리움은 0.3% 하락한 $3,182.78을 기록했습니다.

채권

• 10년 만기 국채 수익률은 4.61%로 거의 변동이 없었습니다.

• 독일 10년물 수익률은 1bp 하락한 2.48%를 기록했습니다.

• 영국 10년물 수익률은 4.21%로 거의 변동이 없었습니다.

재료

• 서부텍사스산 중질유는 배럴당 81.70달러로 0.2% 하락했다.

• 금 현물은 0.9% 하락한 온스당 2,305.25달러에 거래되었습니다.

이 기사는 Bloomberg Automation의 도움으로 제작되었습니다.

–Jessica Menton, Winnie Hsu 및 Michael Misica의 도움으로.

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