(블룸버그) — 일본은행(BOJ)이 동종 중앙은행을 따라 엔화 가치를 4개월여 만에 최고치로 끌어올리고 국내 채권 수익률을 20bp 상승시킨 매파적 움직임에 따라 국채 수익률이 상승하고 글로벌 증시가 하락했습니다.
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이러한 움직임은 유럽 증시가 거의 1% 하락하고 미국 주식 선물이 기초 지수에서 4일 동안 손실을 입은 후 하락하는 등 세계 시장에 충격을 주었습니다. 아시아 주요 증시 벤치마크가 4회 연속 하락세를 이어갔다.
채권 시장에서 10년 만기 국채 수익률은 이틀 만에 10베이시스 포인트나 상승한 후 상승폭을 깎아내렸고 호주에서 독일로 이어지는 채권도 매도세를 보였습니다. 분석가들은 미국과 유럽 부채의 주요 주체인 일본 투자자들이 돈을 본국으로 가져갈 동기가 더 커짐에 따라 가장 큰 손실이 발생할 것으로 예상합니다.
엔화는 달러 대비 133.21까지 강세를 보이며 한때 3% 이상 상승했고 일본의 10년물 수익률은 2015년 이후 최고치를 기록했습니다.
Deutsche Bank 애널리스트들은 고객에게 “BoJ의 엄격한 정책은 차입 비용을 전반적으로 낮추는 데 도움이 되는 마지막 글로벌 앵커 중 하나를 제거할 것”이라고 고객에게 말하면서 시장이 ECB와 Fed의 매파로부터 “이미 휘청거리고 있는 가운데 BOJ의 움직임이 나온 것”이라고 덧붙였습니다. 지난주.
지금까지 BOJ는 중앙은행의 출구 역할을 했으며, 대부분의 중앙은행은 신속하게 긴축정책을 펼쳤습니다. 일본 통화청(Monetary Authority of Japan)은 수익률 곡선 제어 프로그램을 조정하여 10년 만기 차입 비용을 이전의 0.25% 상한선에서 0.5%로 인상할 수 있도록 했으며 정책 회의에서 변경하지 않았습니다.
엔화의 급등은 달러화를 밀어내어 바스켓 통화 대비 하락했으며 엔화는 유로화 및 호주 달러화와 같은 통화 대비 상당한 상승세를 보였습니다.
RBC 전략가 Adam Cole은 BOJ 회의에 앞서 대부분의 투자자들이 여전히 달러 대비 엔화를 보유하고 있다고 말했습니다.
상품 시장에서는 달러 약세로 금 가격이 상승한 반면 서부 텍사스산 원유 선물은 배럴당 75달러 이상으로 안정세를 유지했습니다.
이번 주 하이라이트:
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미국 주택 착공, 화요일
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EIA 원유 재고 보고서, 수요일
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미국의 기존 주택 판매, American Conference Board Consumer Confidence, 수요일
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미국 GDP, 초기 실업 청구, US Conf. 이사회 선행 지수, 목요일
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미국 소비자 소득, 신규 주택 판매, 미국 내구재, PCE 디플레이터, 미시간 대학 소비자 심리, 금
도쿄 시간 오전 7시 30분 현재 시장의 주요 움직임:
주식
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Stoxx Europe 600은 런던 시간 오전 8시 38분 현재 0.9% 하락했습니다.
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S&P 500 선물 0.7% 하락
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나스닥 100 선물 0.9% 하락
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다우존스 산업평균지수 선물은 0.5% 하락
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MSCI 아시아태평양 지수는 0.3% 하락했다.
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MSCI 신흥시장 지수는 1.1% 하락했다.
동전
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블룸버그 달러 현물 지수는 0.6% 하락했습니다.
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유로는 $1.0619로 0.1% 상승했습니다.
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엔화는 3.3% 상승한 달러당 132.43엔
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역외 위안화는 달러당 6.9694위안으로 0.2% 상승했다.
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영국 파운드는 $1.2154로 거의 변하지 않았습니다.
암호화폐
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비트코인은 1.3% 상승한 $16,795.87
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이더는 2.7% 상승한 $1,207.65를 기록했습니다.
채권
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10년 만기 국채 수익률은 8bp 상승한 3.66%를 기록했습니다.
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독일 10년물 수익률은 10bp 상승한 2.30%를 기록했습니다.
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영국의 10년물 수익률은 14bp 상승한 3.64%를 기록했습니다.
재료
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브렌트유는 배럴당 $79.11로 0.9% 하락
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현물 금은 0.6% 상승한 온스당 $1,797.96
이 이야기는 Bloomberg Automation의 도움으로 제작되었습니다.
–Jason Scott의 도움으로.
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