미국 선물 이익, 알파벳, Microsoft: 시장 랩

(블룸버그) — 미국 주식 선물은 마이크로소프트(Microsoft Corp.)와 알파벳(Alphabet Inc.)의 블록버스터 수익에 힘입어 인공 지능의 성장을 예고했습니다.

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구글의 소유주인 알파벳은 시가전 거래에서 12%나 상승해 시가총액에 2,300억 달러 이상을 추가하고 가치 평가가 2조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트는 4% 상승했다. 기업들은 부분적으로 AI 서비스에 대한 수요에 힘입어 최근 분기별 실적을 통해 월스트리트 추정치를 상회했습니다.

이러한 강력한 실적은 기술 부문의 높은 가치 평가를 걱정하는 투자자들에게 안도감을 안겨주었고, 미국 경제 둔화와 국채 수익률을 높이는 완고한 인플레이션을 보여주는 데이터로 인해 시장이 동요한 후에 나온 것입니다. 문제는 몇몇 기술주들의 성과가 더 넓은 시장 랠리를 유지할 수 있는지 여부입니다.

이익이 초점이 될 것이지만, 금요일의 초점은 연준이 선호하는 특정 이자 인플레이션 척도와 함께 미국 데이터에 있을 것입니다. 국채 수익률은 경제 지표가 정책 완화에 대한 기대를 낮추면서 어제 채권 시장 손실 이후 하락했습니다. 달러 수준은 안정적으로 유지됐다.

세인트 제임스 플레이스 매니지먼트(St. James Place Management)의 저스틴 오누쿠지(Justin Onukwuzi) 최고투자책임자(CIO)는 “몇몇 대기업의 수익이 시장 전체에 정서를 보내는 놀라운 상황에 처해 있다”고 말했습니다. “우리는 수익과 금리 인하로 인해 약간의 변동성을 보았고 이는 계속될 가능성이 높습니다.”

JPMorgan Chase & Co. 전략가들에 따르면 지금까지 보고된 S&P 500 기업 중 거의 80%가 분석가의 수익 추정치를 웃돌았습니다. 그러나 예상보다 나은 결과는 평균 이하의 상승 여력으로 간주되는 등 주가 반응은 제한적이며, 누락된 추정치는 평소보다 더 많은 불이익을 받았다고 전략가들은 썼습니다. S&P 500 기업 중 50% 이상이 아직 보고서를 작성하지 않았습니다.

다른 수익 관련 움직임에서는 EPS 추정치를 놓친 후 Exxon Mobil Corp. 인텔은 2.8%나 하락했다. 예상보다 약한 가이던스를 제시한 뒤 7% 이상 하락했습니다.

한편, 달러 대비 엔화가 하락하면서 거래자들은 일본의 개입에 대한 조짐을 기다리고 있습니다. 엔화 가치는 일본은행(BoJ)이 통화정책을 유지하겠다는 결정을 내림에 따라 이날 최저치에서 최고치로 급등했습니다.

이야기는 계속된다

스미토모미쓰이은행의 스즈키 히로후미 최고통화 전략가는 “2022년 9월 BOJ 결정 이후 엔화가 여기서 더 떨어지면 개입 가능성이 높아진다”고 말했다. “위치가 아니라 속도입니다. 이것이 행동을 이끄는 원동력입니다.”

Stoxx Europe 600 지수는 기술주가 주도하면서 상승했습니다. Anglo American Plc가 390억 달러 규모의 BHP 그룹 인수 제안을 거부한 후 실적이 저조했지만, 구리 가격이 2년 만에 처음으로 톤당 10,000달러를 기록하면서 광부들은 상승했습니다. IMCD NV의 실망스러운 실적 이후 화학 부문은 적자를 기록했다.

Thyssenkrupp AG는 체코의 억만장자 Daniel Kretinsky의 EP Corporate Group이 문제가 있는 독일 회사의 철강 사업부의 지분 20%를 인수하기로 합의한 후 10% 이상 상승했습니다. Amundi SA는 평균 분석가 추정치를 상회하는 1분기 순이익을 보고한 후 상승했습니다. NatWest Group Plc는 실적 개선 이후 상승했습니다.

다른 지역에서는 귀금속이 주간 하락세로 향하는 가운데 금과 은이 상승했습니다. 서부텍사스산 중질유(West Texas Intermediate 원유)는 주간 상승 속도에 맞춰 1주일 이상 최고치를 기록했습니다.

이번 주 하이라이트:

• 미국 개인 소득 및 지출, PCE 디플레이터, 미시간 대학교 소비자 심리, 금요일

시장의 몇 가지 주요 움직임:

주식

• S&P 500 선물은 뉴욕 시간 오전 6시 46분에 0.7% 상승했습니다.

• 나스닥 100 선물 1% 상승

• 다우존스 산업평균선물은 0.1% 상승했다.

• Stoxx Europe 600 지수는 0.7% 상승했습니다.

• MSCI 세계지수는 0.2% 상승

동전

• Bloomberg Dollar Spot Index는 거의 변화하지 않았습니다.

• 유로화는 $1.0730으로 변동이 없었습니다.

• 영국 파운드는 $1.2511로 거의 변동되지 않았습니다.

• 일본 엔화는 달러당 0.7% 하락한 156.76을 기록했습니다.

암호화폐

• 비트코인은 0.9% 하락한 $64,221.25를 기록했습니다.

• 이더리움은 1.3% 하락한 3,132.5달러를 기록했습니다.

채권

• 10년만기 국채수익률은 4.69%로 bp 하락했다.

• 독일 10년물 수익률은 2bp 하락한 2.61%를 기록했습니다.

• 영국 10년 만기 국채수익률은 1bp 하락한 4.35%를 기록했습니다.

재료

• 서부텍사스산 중질유는 배럴당 84.15달러로 0.7% 상승했다.

• 금 현물은 0.7% 상승한 온스당 2,349달러를 기록했습니다.

이 기사는 Bloomberg Automation의 도움으로 제작되었습니다.

–Richard Henderson, Yumi Teso 및 Sujata Rao의 도움으로.

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