다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 상승했습니다. 연방 준비 은행이 선호하는 인플레이션 게이지는 금요일 아침 노크를했고 Tesla 주식은 Elon Musk의 발언에 늦게 상승했습니다.
엑스
주식 시장은 부정적인 기업 뉴스와 경제 데이터, 억만장자 투자자 데이비드 테퍼의 온건한 논평으로 수요일 상승분의 상당 부분을 쓸어버리며 목요일 큰 손실을 입었습니다. 주요 지수는 여러 주요 주식이 후퇴하면서 주요 수준을 돌파했습니다. 주식도 비슷한 손실을 입었지만 최종 하락폭은 더 컸다.
엔비디아 (NVDA), 램리서치 (LRCX) 및 기타 칩 주식은 메모리 칩 제조업체로서 큰 손실을 입었습니다. 미크론 기술 (입력) 누락된 비전, 지도 및 인력 감소, 추가 자본 지출 감소를 보고했습니다.
그만큼 테슬라 (D.S.L.A) 용해가 계속되었습니다. 회사 특정 요인 외에도 다른 자동차 회사와 함께 Tesla 주식은 목요일에 하락했습니다. 카맥스 (KMX) 분기별 큰 손실에 대해 차량 경제성 문제를 언급했습니다. TSLA 주식은 Elon Musk가 2023년까지 새로운 주식 판매가 없다는 신호를 보낸 후 소폭 상승했습니다.
다른 메가캡은 약세를 보였고 애플은 약세장 저점으로 되돌아갔습니다. Amazon.com (AMZN) 이미 있습니다. 마이크로소프트 (MSFT) 주요 지원을 끊었습니다.
투자자들은 대부분 현금을 유지하고 이미 적정 수준의 노출을 줄이고 새로운 구매를 피해야 합니다.
3분기 GDP 성장률은 보고된 인플레이션율과 함께 예상보다 높게 수정되었습니다. 초기 실업 수당 청구는 높았지만 예상보다 낮았습니다. 11월 경기선행지수가 견조한 하락세를 보이면서 내년 둔화론이 강화되고 있습니다.
PCE 인플레이션 데이터
상무부는 금요일에 11월 소비자 지출 지수를 발표합니다. 인플레이션 데이터는 월별 수입 및 지출 보고서의 일부입니다.
PCE 물가지수는 10월 대비 0.2%, 근원물가는 0.2% 상승할 것으로 예상된다. PCE 인플레이션율은 10월의 6%에서 상승한 5.5%여야 합니다. 근원 PCE 인플레이션은 5%에서 4.6%로 완화될 것으로 예상됩니다.
PCE 인플레이션율은 한동안 중앙은행이 선호하는 가격 척도였습니다. 최근 제롬 파월 연준 의장은 주택을 제외한 PCE 서비스 가격을 면밀히 모니터링하고 있다고 말했다.
개인 소득은 11월에 0.3%, 소비자 지출은 0.2% 증가해야 합니다. 미국인들은 최근 몇 달 동안 저축에 몰두하고 부채 상환액을 늘렸습니다.
오늘의 다우존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 상승했고 Nasdaq 100 선물은 TSLA 주식이 소폭 상승했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 2bp 상승한 3.69%를 기록했습니다.
원유 선물은 1% 이상 올랐다.
PCE 인플레이션율 수치는 동부 표준시 오전 8시 30분에 발표됩니다. 11월 내구재 데이터도 같은 시간에 발표되며 11월 신규 주택 판매는 동부 표준시 오전 10시에 발표됩니다.
야간 작업임을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서 다음 루틴이 반드시 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다. 주식 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장의 랠리는 약세로 시작하여 오후 중반까지 계속 하락했습니다. 주요 지수는 그 후 손실을 줄였지만 더 큰 손실을 입었습니다.
다우 존스 산업 평균 지수는 목요일에 1% 이상 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 1.45% 하락했으며 Tesla 주식과 LRCX는 최악의 실적을 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 2.2% 하락했습니다. 소형주인 Russell 2000은 1.3%의 수익률을 기록했습니다.
애플 주가는 2.4% 하락한 132.23을 기록했는데, 이는 6월 하락장 저점인 129.04에서 그리 멀지 않은 수치입니다. 동료 Dow Jones 거물 Microsoft는 11월 초 이후 핵심 수준을 유지한 후 50일 선 아래에서 2.55% 거래되었습니다. 아마존 주가는 3.4% 하락해 2020년 3월 코비드 중단을 기록했다.
Nvidia는 7% 하락했지만 50일 라인에서 지지를 찾았습니다.
미국 원유는 $77.49로 1% 하락했습니다.
10년물 국채수익률은 1bp 하락한 3.67%를 기록했다. 중앙은행 정책과 더 밀접한 관련이 있는 2년물 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 시장은 여전히 2월과 3월 분기별 기준금리 인상을 예상하고 있습니다.
ETF
성장 ETF 중 iShares Expanded Technology-Software Sector ETF(IGV)가 1.9% 하락했으며 MSFT 주식이 핵심 구성 요소입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH4.15% 하락. Nvidia 주식, LRCX 및 Micron은 주목할만한 SMH 보유 였지만 칩 약점이 널리 퍼졌습니다.
보다 투기적인 스토리 주식을 반영한 ARK Innovation ETF(ARKK)는 3.4% 하락하여 5년 만에 최저치를 기록했습니다. ARK 유전체학 ETF(아크그1.1% 후퇴. TSLA 주식은 ArkInvest, 특히 ARKK의 핵심 플레이어입니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME1.75% 손실. 미국 글로벌 제트 ETF(제트기2.1% 후퇴. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB0.9% 감소했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE2.3% 및 펀드 선택 SPDR ETF(45) 0.9%를 주었다. 건강 관리 선택 부문 SPDR 기금(XLV0.1% 감소했습니다.
테슬라 주식
Tesla 주가는 대량 매도가 계속되면서 목요일 8.8% 하락한 125.35로 2020년 9월 이후 최저치를 기록했습니다. Tesla는 수요일 늦게 미국에서 연말 배송 할인을 $7,500로 두 배로 늘렸습니다. 이것은 CarMax의 경제성 문제가 자동차 제조업체와 딜러를 대거 강타함에 따라 발생합니다. TSLA 주식은 12월에만 거의 36% 하락했습니다.
그러나 Tesla의 Elon Musk는 목요일 밤 트위터 스페이스 콜에서 “어떠한 경우에도 내년에는 주식을 팔지 않을 것이며…2024~2025년까지는 주식을 팔지 않을 것”이라고 말했습니다.
머스크는 2021년 11월 주가가 정점을 찍은 이후 거의 390억 달러 상당의 테슬라 주식을 매각했으며, 여기에는 12월 중순의 또 다른 배치도 포함됩니다. 머스크는 주식을 매각하기 전에 더 많은 주식을 팔았다고 여러 번 말했습니다.
그러나 머스크는 자신의 정치적 트윗을 수그러들지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. “주가를 올리기 위해 내 의견을 억누르지 않겠다.”
TSLA 주식은 밤새 거래에서 1% 상승했습니다.
시장 랠리 분석
경제 데이터와 기업 뉴스에 대한 주요 지수가 하락하면서 목요일 주식 시장 강세장은 우울한 분위기였습니다.
수요일에 50일 선을 다시 잡은 S&P 500 지수는 화요일 장중 저점을 매도했습니다. 나스닥도 마찬가지였지만 둘 다 화요일 저점 위에서 마감했습니다.
다우존스 지수는 월요일 장중 저점에서 소폭 하락했지만 50일선 위에서 마감했습니다.
애플, 아마존, 마이크로소프트, 특히 테슬라의 주가가 무섭게 보이지만 메가캡 매도세만 있는 것은 아니다. Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF(RSP)은 목요일에 1.1% 하락하여 50일 선 아래로 떨어졌습니다.
SMH 칩 ETF는 50일 선 아래로 돌파했고 며칠 후인 12월 13일에 200일 이동 평균 위로 여러 달 최고 수준으로 이동했습니다. S&P 500과 달리 SMH는 화요일 하락세로 마감했습니다.
일부 방어적 또는 방어적 성장 이름을 제외하고 주요 주식은 목요일에 다시 큰 타격을 받았습니다. 일부 금속 및 광업 주식은 주간 차트에서 여전히 괜찮아 보입니다.
주식 시장의 호황은 압박을 받고 있으며 계속되고 있습니다.
지금 해야 할 일
12월 13일 개장 후 추세가 결정적으로 부정적으로 바뀌면서 시장 행동은 계속 악화되고 있습니다.
시장 노출은 얇아야 하며 작업 위치로 제한되어야 합니다. 그럼에도 불구하고 투자자는 약간의 이익을 얻거나 이익을 가지고 일부 거래를 종료하기를 원할 수 있습니다.
어느 시점에서 시장은 수요일처럼 랠리를 펼칠 것입니다. 강력한 오픈 또는 강력한 세션에 휩쓸리지 마십시오.
투자자들은 감시 목록에 따라 작업해야 합니다. 강력한 상대 강도 또는 50일 라인과 같은 주요 수준을 유지하는 주식에 집중하십시오. 지금 차트가 좋지 않으면 혼란스러울 수 있습니다.
에 따르면 큰 그림 매일 시장의 방향과 주요 주식 및 섹터와 동기화되어야 합니다.
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